Попит на оперативну пам’ять для AI-прискорювачів і дата-центрів штовхає ринок угору шаленими темпами. За даними Counterpoint Research, глобальний дохід від продажу DRAM у третьому кварталі збільшився на 369% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Середня ціна продажу досягла $1,9 за гігабіт.
Хто виграє на ринку DRAM
Головний бенефіціар буму – Південна Корея. Samsung утримує лідерство з часткою ринку 38%, SK hynix – на другій позиції з 29%. Квартал до кварталу виручка SK hynix зросла понад 40%, втім Samsung наразі почувається впевненіше.
Американська Micron посідає третє місце з часткою 21%, китайська CXMT – четверта з 9%. Китайці зросли порівняно з третім кварталом минулого року, але втратили один відсотковий пункт відносно другого кварталу цього року.
Де складніше – і де можливості
Попереду для SK hynix є певні виклики. Компанія домінувала в сегменті HBM3E, але ринок поступово переходить до HBM4 – і тут вперед виходить Samsung. Схожа проблема у CXMT: компанія лише планує почати масове виробництво HBM3E наступного року, тоді як конкуренти вже рухаються далі.
Втім, картина не така однозначна. Різні напрямки AI мають різні потреби. Розвиток агентного AI стимулює попит на DDR і LPDDR – пам’ять, яка використовується як системна RAM (на відміну від HBM, що йде в AI-прискорювачі). Попит на DDR зріс на 500%, на LPDDR – на 400% у річному вимірі.
CXMT стала першою компанією, що запустила масове виробництво LPDDR6 нового покоління. Цікава деталь: Xiaomi 18 Fold використовує саме LPDDR6 у конфігурації з 16 ГБ пам’яті, тоді як версія з 12 ГБ отримала LPDDR5X.
Ціни залишаться високими до 2028 року
HBM поки що залишається найприбутковішим сегментом DRAM – доходи від його продажу майже подвоїлися порівняно з аналогічним кварталом минулого року. Проте DDR і LPDDR ростуть швидше в темпах приросту виручки.
Темп зростання цін у третьому кварталі дещо уповільнився порівняно з першою половиною 2026 року, але залишається високим. Директор з досліджень Counterpoint Research МС Хуан дає невтішний прогноз для тих, хто планує оновлення ПК: «Ціни на пам’ять залишатимуться на стабільно високому рівні наступного року. Ціни на HBM, які цього року відставали від ринкових DRAM, тепер надолужують відставання. Довгострокові угоди підтримують ціни, а пропозиція залишатиметься обмеженою, оскільки великі нові заводи не розпочнуть виробництво до 2028 року».
Джерело – GSMArena
